Stratégies patrimoniales pour dirigeants : optimisation fiscale et transmission — Montée en compétences | urbanspray

De la théorie à la pratique : Stratégies patrimoniales pour dirigeants : optimisation fiscale et transmission met l'accent sur les cas réels.

Cette formation professionnelle certifiante, conçue pour les cadres dirigeants et responsables financiers, décrypte les mécanismes complexes de l'optimisation fiscale et de la transmission du patrimoine professionnel. Elle s'appuie sur des cas concrets et des outils opérationnels pour sécuriser les avoirs tout en respectant les contraintes légales. Les participants maîtriseront les dispositifs clés, anticiperont les risques et construiront une stratégie adaptée à leur situation. La formation alterne apports théoriques, études de cas réels et échanges entre pairs, garantissant une application immédiate en entreprise.

Objectifs

• Identifier les leviers fiscaux et juridiques adaptés à la gestion de patrimoine professionnel", "Anticiper les risques liés aux transmissions d'entreprise et aux placements financiers", "Construire une stratégie patrimoniale alignée avec les objectifs personnels et professionnels", "Maîtriser les outils de simulation et d'analyse pour évaluer la performance des dispositifs", "Sécuriser les actifs en conformité avec la législation en vigueur"]

Programme

[{"module": "Fondamentaux de la gestion patrimoniale pour dirigeants", "content": "Analyse des enjeux spécifiques au patrimoine professionnel : bilan des actifs, passifs et flux de trésorerie. Présentation des régimes fiscaux applicables aux dirigeants (IR, IS, plus-values). Introduction aux outils de reporting et de suivi.", "duration_hours": 1.5}, {"module": "Optimisation fiscale : dispositifs légaux et bonnes pratiques", "content": "Étude des mécanismes d'optimisation : avantages en nature, reports d'imposition, exonérations partielles. Focus sur le pacte Dutreil et les montages hybrides. Analyse critique des dispositifs existants et de leur pertinence selon le profil du dirigeant.", "duration_hours": 2}, {"module": "Transmission d'entreprise : stratégies et sécurisation", "content": "P

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).